- Grüner Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 5 Jahren
- Volumen in Höhe von 1 Mrd. Euro
- Kupon beträgt 2,50 Prozent
Die DZ Hyp hat am Mittwoch, den 10. September 2025, einen Grünen Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro mit großer Nachfrage am Kapitalmarkt platziert. Die Benchmarkanleihe läuft bis zum 30. August 2030 und trägt einen Kupon von 2,50 Prozent. Die fünfjährige Laufzeit wurde von einer breiten Investorenbasis gezeichnet.
Begleitet wurde die Emission von einem Konsortium bestehend aus DekaBank, DZ Bank, ING, Helaba, Nordea und UniCredit.
Nach der Ankündigung der Transaktion am Dienstagnachmittag startete die Vermarktung am Mittwochmorgen zunächst mit einem Spread von MidSwap plus 30 Basispunkten (vs. 6 Monats-Euribor). Das zuteilbare Orderbuch belief sich auf 1,998 Milliarden Euro aus 105 Orders, was in einem finalen Spread von MidSwap plus 25 Basispunkten resultierte.
„Die gestern erfolgte Transaktion stellt unseren ersten Grünen Hypothekenpfandbrief im Jumbo-Format seit der Aktualisierung unseres Green Bond Frameworks 2024 dar. Das ausgezeichnete Ergebnis mit einer zweifachen Überzeichnungsquote verdeutlicht das anhaltende Interesse europäischer Investoren an nachhaltigen Kapitalanlagen. Wir danken allen Anlegern für das Vertrauen und die Unterstützung auf unserem grünen Transformationspfad“, sagt Sabine Barthauer, Vorsitzende des Vorstands der DZ Hyp.
Geografisch betrachtet kam das größte Investoreninteresse aus der DACH-Region (58 Prozent), gefolgt von Dänemark, Finnland und Norwegen (21 Prozent), Benelux und Frankreich (12 Prozent) sowie weiteren Regionen (9 Prozent).
Unter den Investorentypen dominierten Banken mit 47 Prozent, gefolgt von Assetmanagern und Fonds (26 Prozent), Zentralbanken und öffentlichen Institutionen (18 Prozent) sowie Versicherungen und Pensionskassen (9 Prozent).
