• Emissionsvolumen: 500 Mio. Euro
• Orderbuch nach rund 2,5 Stunden bei 1,75 Mrd. Euro geschlossen
• Finaler Spread: 7 Basispunkte über Swap-Mitte
• Laufzeit: drei Jahre und ein Monat; Kupon: 2,875 Prozent
• 71 Orders aus 17 Staaten
• Niedrigster Emissionsspread für deutschen Pfandbrief seit über drei Jahren

Starke Nachfrage bei Benchmark-Emission

Die zweite Benchmark-Emission der Münchener Hypothekenbank am Pfandbriefmarkt in diesem Jahr stieß bei Investoren auf eine außergewöhnlich hohe Nachfrage. Der Hypothekenpfandbrief im Volumen von 500 Mio. Euro war schon kurz nach Öffnung des Orderbuchs überzeichnet. Nach rund 2,5 Stunden wurde das Orderbuch bei einem Volumen von 1,75 Mrd. Euro geschlossen.

Positive Stimmen aus dem Vorstand

„Das bemerkenswerte Investoreninteresse und der sehr gute Preis unterstreichen das Standing der Pfandbriefe der Münchener Hypothekenbank am Markt und unseren Qualitätsanspruch als Emittent“, sagte Dr. Holger Horn, Vorsitzender des Vorstands der Münchener Hypothekenbank.

Attraktives Pricing unterstreicht Marktposition

Die hohe Nachfrage spiegelte sich auch in der Preisfindung wider: Die Emission wurde final zu 7 Basispunkten über Swap-Mitte platziert. Der Pfandbrief hat eine Laufzeit von drei Jahren und einem Monat sowie einen Kupon von 2,875 Prozent.

Rekordniedriger Spread im Marktvergleich

„In einem sehr attraktiven Marktumfeld ist es uns mit dieser Emission gelungen, den niedrigsten Emissionsspread für einen deutschen Pfandbrief seit über drei Jahren zu erzielen“, sagte Rafael Scholz, Head of Treasury der Münchener Hypothekenbank.

Breite internationale Investorenbasis

Insgesamt wurden 71 Orders aus 17 Staaten abgegeben. Regionaler Schwerpunkt mit 41 Prozent des Emissionsvolumens war Deutschland, gefolgt von Investoren aus den nordeuropäischen Staaten mit rund 23 Prozent. Größte Investorengruppen waren Banken mit 55 Prozent des Emissionsvolumens sowie Zentralbanken mit 24 Prozent und Asset Manager mit 18 Prozent.

Begleitende Banken der Transaktion

Die Transaktion begleiteten ABN AMRO Bank, Bank of Montreal Europe plc., DekaBank, Deutsche Bank AG, DZ BANK AG und Norddeutsche Landesbank – Girozentrale.

Höchstbewertung durch Moody’s

Die Ratingagentur Moody’s bewertet Hypothekenpfandbriefe der Münchener Hypothekenbank mit der Höchstnote Aaa.

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