Die Bausparkasse Schwäbisch Hall hat die vierte große Pfandbrief-Emission erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Der gestern begebene Inhaber-Pfandbrief im Benchmark-Volumen von 500 Mio. Euro hat eine Laufzeit von zwölf Jahren. Der Kupon liegt bei 2,0 Prozent bei einer Rendite von 2,07 Prozent. Moody’s bewertet Schwäbisch Hall-Pfandbriefe mit der Bestnote Aaa mit einem Leeway von +6.
Die Emission ist am Markt wieder auf rege Nachfrage gestoßen. Die Bücher konnten mit einem Ordervolumen von rund 800 Mio. Euro geschlossen werden. Das Orderbuch zählt insgesamt rund 38 nationale und internationale Investoren. Rund ein Fünftel der Investoren stammt vorwiegend aus dem europäischen Ausland, aber auch aus Asien.
Begleitet haben die Emission neben dem Mutterkonzern DZ Bank als Konsortialführerin die Deutsche Bank, die Nord LB, Erste Group und die ING.