Kapitalmarkt
Schwäbisch Hall platziert weiteren Benchmark-Pfandbrief
Schwäbisch Hall | 11.05.2022 | Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

Die Bausparkasse Schwäbisch Hall hat die vierte große Pfandbrief-Emission erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Der gestern begebene Inhaber-Pfand­brief im Benchmark-Volumen von 500 Mio. Euro hat eine Laufzeit von zwölf Jahren. Der Kupon liegt bei 2,0 Prozent bei einer Rendite von 2,07 Prozent. Moody’s bewertet Schwäbisch Hall-Pfandbriefe mit der Bestnote Aaa mit einem Leeway von +6.

Die Emission ist am Markt wieder auf rege Nachfrage gestoßen. Die Bücher konnten mit einem Ordervolumen von rund 800 Mio. Euro ge­schlossen werden. Das Orderbuch zählt insgesamt rund 38 nationale und interna­tionale Investoren. Rund ein Fünftel der Investoren stammt vorwiegend aus dem europäischen Ausland, aber auch aus Asien.

Begleitet haben die Emission neben dem Mutterkonzern DZ Bank als Kon­sortialführerin die Deutsche Bank, die Nord LB, Erste Group und die ING.


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